شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عديدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد. ورغم هذه التحديات، واصلت عوائد محفظتنا على مدى عدة سنوات تفوقها على مؤشراتها القياسية.

وقد ارتفعت قيمة الأصول الحالية للمجموعة إلى 1.1 تريليون درهم إماراتي، بالمقارنة مع تريليون درهم في عام 2022، فيما ارتفع معدل العائد التراكمي على مدى خمس سنوات إلى 10.3%، بالمقارنة مع 8.5% في عام 2022. وتؤكد هذه النتائج أن استراتيجيتنا قد بدأت في تحقيق النتائج المنشودة.

وعلى الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، واصلنا جهودنا لتحقيق القيمة من خلال الدخول في استثمارات مختارة تحمل إمكانات نمو قوية في عدد من القطاعات والمناطق حول العالم، وخاصة في آسيا، حيث قمنا بتوظيف أكثر من 20% من استثماراتنا الجديدة. وإلى جانب ذلك، واصلنا التركيز على الاستثمار في منطقة أمريكا الشمالية، والتي تمثل أكبر سوق لنا من حيث قيمة الأصول.

وتماشياً مع استراتيجيتنا الاستثمارية، قمنا بتوظيف استثمارات بقيمة 89 مليار درهم إماراتي في عدد من القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والائتمان الخاص، وغيرها من القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، نجحنا في الاستفادة من الفرص التي توفرت لنا حيث قمنا ببيع عدد من الأصول بما ينسجم مع استراتيجية بيع الأصول وإعادة توظيف الاستثمارات المتبعة لدينا. ومع أن معدل بيع الأصول الذي تحقق كان أقل من السنوات الماضية، إلا أننا نجحنا في تحقيق عوائد إجمالية لهذا العام بلغت 99 مليار درهم إماراتي.

وفيما يلي أمثلة لبعض الصفقات المهمة التي تمت خلال العام:

• تأسيس M42، كأول شركة من نوعها في مجال الرعاية الصحية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك باندماج كل من G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية.
• توظيف استثمار إضافي في "سيتي فايبر"، أكبر منصة مستقلة للألياف الضوئية في المملكة المتحدة.
• بيع حصتنا في شركة "أو إم في"، المتخصصة في مجال البترول والبتروكيماويات
• بيع حصتنا الاستثمارية في "يونيكريدت"
• بيع حصتنا الاستثمارية في مصرف أبوظبي الإسلامي.
  
  

وقد واصلت وحدة الاستثمارات الائتمانية أداءها القوي، محققة زيادة ملحوظة في قيمة الأصول، وساعد في ذلك تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بهدف تعزيز حضورنا العالمي في قطاع الائتمانات الخاصة.

وإلى جانب النمو المتحقق في قيمة الأصول، شهد العام 2023 استقطاب تمويلات قياسية، حيث نجحنا في الوفاء بالتزامات تمويل بلغت حوالي 30 مليار درهم عبر أدوات متنوعة تم إصدارها بشكل استراتيجي لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم أنشطة مبادلة الاستثمارية، بما يتماشى مع خططنا التوسعية.

وقد نجحنا في أكتوبر الماضي بإصدار أول سندات خضراء لنا وذلك بعد تأسيس "إطار التمويل الأخضر" مساهمة من مبادلة في تحقيق مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050 التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 28. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الديون، واصلنا الحفاظ على محفظة ديون في وضع مستقر نسبياً من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3% ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة.

ومع أن المشهد العالمي الذي يتسم بالحركة والدينامية يمكن أن تنتج عنه تحديات غير منظورة، إلا أننا قادرون بفضل خبرات فريقنا على الاستمرار في تنفيذ أهداف استراتيجيتنا ومهمتنا المتمثلة في تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل.